Objectif
Donner à un collaborateur un accès personnel à l’entreprise avec un rôle adapté à ses missions.
Avant de commencer
Seuls le propriétaire et les administrateurs peuvent gérer les membres. Un administrateur ne peut pas inviter un autre propriétaire ou administrateur.
Étapes détaillées
- Ouvrez Équipe ou Membres dans les réglages de l’entreprise.
- Saisissez l’adresse e-mail du collaborateur et choisissez le rôle proposé. Le propriétaire peut inviter administrateur, responsable, technicien ou comptable ; l’administrateur peut inviter responsable, technicien ou comptable.
- Envoyez l’invitation. Elle expire après 7 jours. Une invitation en attente à la même adresse est remplacée par la nouvelle.
- Le collaborateur ouvre l’e-mail, suit le lien et accepte l’invitation. Selon qu’il possède déjà un compte vérifié, il se connecte ou crée son compte, puis termine l’acceptation.
- Consultez les invitations en attente et les membres actifs depuis la page Équipe. Vous pouvez révoquer une invitation ou l’accès d’un membre si vos droits le permettent.
Résultat attendu
Le collaborateur rejoint l’entreprise et voit les modules et actions autorisés par son rôle. La révocation désactive l’appartenance sans effacer son compte utilisateur.
À savoir
Les rôles propriétaire et administrateur gèrent l’équipe. Responsable dispose des principaux droits métier. Technicien peut consulter les chantiers et enregistrer du temps, mais n’a pas accès aux finances. Comptable peut consulter les données financières sans gérer les opérations métier. Les droits exacts varient selon le module : ils sont contrôlés par l’application.
Problèmes fréquents
- Adresse déjà membre : utilisez l’accès existant au lieu d’envoyer une autre invitation.
- Invitation expirée : demandez à un administrateur d’en envoyer une nouvelle.
- Rôle absent : le rôle n’est peut-être pas attribuable à votre profil (un administrateur ne peut pas promouvoir en administrateur/propriétaire).
- Accès refusé après connexion : vérifiez que l’invitation a bien été acceptée et que la bonne entreprise est sélectionnée.
- Connexion impossible : utilisez la récupération de mot de passe et vérifiez votre e-mail de confirmation.