Créer et suivre un chantier

Objectif

Organiser les travaux d’un client et suivre leur avancement depuis une fiche chantier.

Avant de commencer

Créez le client. Si vous souhaitez rattacher un devis, émettez-le d’abord et vérifiez qu’il concerne le même client. Les membres affectés comme techniciens doivent être actifs dans l’entreprise.

Étapes détaillées

1. Ouvrez Chantiers, puis choisissez Nouveau chantier.
2. Donnez un titre, sélectionnez le client, puis choisissez éventuellement le devis émis correspondant. L’application refuse un devis appartenant à un autre client.
3. Renseignez le statut (prévu, actif, terminé ou annulé), l’adresse du chantier, les dates, horaires, notes et plannings journaliers utiles.
4. Affectez les techniciens concernés et enregistrez le chantier.
5. Depuis la fiche, ajoutez des tâches avec titre, description, échéance et technicien responsable. Faites évoluer leur statut dans le tableau de suivi.
6. Ajoutez une intervention avec titre, début, fin, notes et technicien. Le début doit précéder la fin ; mettez ensuite l’intervention à jour (prévue, terminée ou annulée).
7. Ajoutez une saisie de temps depuis l’action dédiée : date, membre, durée en minutes et description.
8. Revenez à la fiche pour consulter le planning, les tâches, les interventions et le temps enregistré.

Résultat attendu

Le chantier apparaît dans la liste et dans le calendrier mensuel lorsqu’il est planifié. Sa fiche rassemble les informations de suivi et permet d’avancer les tâches et interventions.

À savoir

Les statuts du chantier sont prévu, actif, terminé et annulé. Les tâches ont leurs propres statuts (à faire, en cours, terminée) et les interventions (prévue, terminée, annulée). La durée de temps saisie doit être entre 1 et 1 440 minutes. Un chantier peut référencer un devis émis, mais aucune facture de vente ne peut être directement rattachée au chantier. Les pièces jointes au chantier, aux tâches et interventions ne sont pas disponibles.

Problèmes fréquents

• Client ou devis refusé : vérifiez qu’ils appartiennent à la même entreprise et que le devis concerne ce client et a été émis.
• Technicien absent de la liste : seuls les membres actifs ayant le rôle technicien peuvent être affectés.
• Dates incohérentes : vérifiez l’ordre des dates de début/fin et le début/fin de chaque intervention.
• Accès refusé : les droits de consultation, de gestion et de saisie du temps diffèrent selon le rôle.

Pour aller plus loin

• Utiliser le calendrier des chantiers
• Créer et associer un devis
• Comprendre les rôles de l’équipe