Objectif
Préparer un devis exact, l’enregistrer comme brouillon puis l’émettre lorsque les informations sont vérifiées.
Avant de commencer
Créez d’abord le client et les prestations ou produits réutilisables dans le catalogue. Vérifiez les coordonnées de facturation, car elles sont figées au moment de l’émission.
Étapes détaillées
- Ouvrez Devis, puis Nouveau devis.
- Sélectionnez le client concerné. Vérifiez son adresse et son e-mail sur sa fiche client.
- Ajoutez une ligne. Choisissez un élément du catalogue ou décrivez directement la prestation. Renseignez la désignation, la quantité, l’unité, le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA.
- Ajoutez, réordonnez ou retirez les lignes selon le besoin. Le montant HT d’une ligne correspond à quantité × prix unitaire ; la TVA est calculée sur le HT et le TTC est la somme des deux. Les totaux du devis additionnent les lignes.
- Ajoutez une note interne si nécessaire et contrôlez chaque ligne et le total. Le formulaire ne comporte pas de champ de remise : n’ajoutez pas une remise en supposant qu’elle sera calculée automatiquement.
- Choisissez Créer un brouillon. Revenez au devis depuis la liste pour le reprendre et le modifier tant qu’il n’est pas émis.
- Quand le devis est prêt, utilisez l’action d’émission depuis sa fiche. Vérifiez les données demandées, puis confirmez l’émission.
Résultat attendu
Le brouillon reste sans numéro définitif. À l’émission, Magestic Pro attribue un numéro annuel et fige les informations client et les lignes du document. Vous pouvez ensuite télécharger le PDF et envoyer le devis.
À savoir
La TVA est définie par ligne. Les valeurs des articles du catalogue sont copiées dans la ligne du devis ; une modification ultérieure de l’article ne réécrit pas une ligne déjà créée. Un produit suivi en stock peut être contrôlé ou réservé pendant le parcours de réponse du client.
Problèmes fréquents
- Aucun client proposé : vérifiez que le client est actif et appartient à la même entreprise.
- Quantité ou prix invalide : complétez la ligne avec des valeurs numériques prises en charge et contrôlez l’unité.
- Article archivé : sélectionnez un article actif du catalogue.
- Émission impossible : vérifiez les informations obligatoires du client et du devis ; la numérotation annuelle peut aussi avoir atteint sa limite.
- Erreur après émission : un devis émis est verrouillé ; utilisez la révision plutôt que d’essayer de modifier l’original.