Devis et validation client

Émettre, envoyer et suivre un devis

Téléchargez le PDF, envoyez le devis, comprenez son statut et créez une révision si un document émis doit changer.

Objectif

Faire parvenir un devis émis au client et retrouver ensuite sa réponse et l’historique associé.

Avant de commencer

Le devis doit être émis et avoir un destinataire e-mail valable. Un brouillon peut être repris mais n’est pas encore un devis numéroté prêt à envoyer.

Schéma des étapes d’un devis, du brouillon à la réponse du client. — Les étapes réelles du devis, de sa préparation au suivi de la réponse.

Étapes détaillées

Ouvrez Devis, puis sélectionnez la ligne du devis.
Sur la fiche, contrôlez le numéro, le client, les montants et les conditions.
Utilisez PDF pour ouvrir ou télécharger le document. Relisez le PDF avant l’envoi.
Choisissez Envoyer par e-mail. L’application joint le PDF et envoie le lien sécurisé de consultation et de réponse. L’adresse utilisée est celle copiée dans le devis lors de son émission. Si elle est absente ou incorrecte, mettez à jour la fiche client puis créez une révision si l’action est disponible ; l’adresse d’un devis émis ne se modifie pas directement.
Revenez à la liste ou à la fiche pour voir le statut. Les devis en attente de réponse sont aussi signalés sur le tableau de bord.
Pour corriger un devis déjà émis, choisissez l’action de révision disponible. Vérifiez la nouvelle version avant son émission et son nouvel envoi.

Résultat attendu

Un brouillon n’a pas encore de numéro et n’a pas été émis. Un devis émis peut ne pas encore avoir fait l’objet d’une demande de réponse (not_requested). Après l’envoi du lien, il est en attente de réponse (awaiting_response). La réponse enregistrée est acceptée, refusée ou une demande de modifications ; un devis peut aussi être annulé ou remplacé par une révision. La fiche conserve la réponse et sa date.

À savoir

Un devis émis est figé : il ne peut pas être modifié ni supprimé directement. La révision crée une nouvelle version et l’ancien document devient remplacé/annulé selon le parcours. Il n’existe pas d’action de duplication indépendante. Le lien client expire après 30 jours et ne peut plus être utilisé une fois la réponse enregistrée. Une réponse peut être acceptée seulement si le devis attend toujours une réponse. Une acceptation réserve le stock associé ; un refus le libère.

Problèmes fréquents

Destinataire manquant : vérifiez l’adresse e-mail du client capturée sur le devis.
E-mail non reçu : vérifiez l’adresse et demandez au client de regarder ses courriers indésirables ; en cas d’échec d’envoi, un avertissement apparaît, contactez le support si le problème persiste.
Le lien ne fonctionne plus : il peut être expiré ou déjà utilisé. Depuis la fiche, contrôlez le statut et émettez un nouveau lien si l’interface le permet.
Le client demande une correction : consultez le message de réponse, puis utilisez la révision ; ne modifiez pas le devis émis.
Suppression impossible : un document émis ou déjà facturé / livré en stock ne peut pas toujours être annulé ou supprimé.