Factures, acomptes et paiements

Créer une facture d’acompte puis le solde

Depuis un devis, calculez un acompte fixe ou en pourcentage, puis facturez le restant à payer.

Objectif

Échelonner la facturation d’un devis en émettant une facture d’acompte puis une facture de solde.

Avant de commencer

Le devis doit être émis et ne doit être ni refusé, ni annulé, ni remplacé par une révision. Le client n’a pas besoin d’avoir accepté le devis : un devis émis en attente de réponse peut être facturé. Ne créez pas une facture directe séparée pour remplacer le lien acompte/solde.

Schéma du calcul du solde après déduction des acomptes du total TTC du devis. — Le solde reprend le total TTC du devis après déduction des acomptes déjà facturés.

Étapes détaillées

Ouvrez le devis émis depuis Devis et vérifiez son client et son total TTC.
Choisissez l’action de création d’acompte sur la fiche du devis.
Choisissez le mode proposé : montant fixe ou pourcentage de 0 à 100 % du TTC initial du devis. Saisissez une valeur positive avec au plus deux décimales. Le montant est ventilé proportionnellement selon les lignes et ne peut pas dépasser le restant à facturer.
Validez l’émission de l’acompte. L’acompte ne peut pas prendre exactement tout le restant : pour facturer la totalité restante, utilisez plutôt la facture de solde. Ouvrez le PDF de l’acompte et envoyez-le par e-mail depuis ses actions.
Quand vous êtes prêt à facturer le restant du devis, revenez à sa fiche et choisissez Créer la facture de solde.
Vérifiez la facture de solde calculée, puis confirmez. Le montant correspond au total TTC du devis moins les acomptes déjà comptabilisés. Envoyez le PDF au client.
Enregistrez chaque règlement réellement reçu sur la facture correspondante.

Résultat attendu

Les factures d’acompte et de solde restent liées au devis. Le solde ne refacture pas les acomptes déjà pris en compte ; le PDF indique le type de facture, les montants HT/TVA/TTC et les paiements enregistrés.

À savoir

Le pourcentage d’acompte est appliqué au TTC initial du devis, puis contrôlé par rapport au restant disponible. Si le devis est déjà entièrement facturé, aucun nouvel acompte n’est possible. Le solde correspond au TTC restant après déduction des factures d’acompte déjà créées, ventilé au prorata des groupes de TVA. Une seule facture de solde peut être créée par devis. Le système ne prélève pas l’acompte : enregistrez le paiement seulement après réception effective.

Problèmes fréquents

Action acompte/solde absente : vérifiez le statut du devis et les factures déjà créées ; certaines étapes ne sont disponibles que pour un devis admissible.
Montant invalide ou supérieur au restant : vérifiez le pourcentage ou le montant saisi et le total du devis.
Solde déjà créé : ouvrez la facture existante depuis la liste Factures ; une seconde facture de solde est bloquée.
Numéro non attribué : une limite de numérotation annuelle peut être atteinte ; contactez l’administrateur.