Magestic Pro

Organisation de l’entreprise

Lire le tableau de bord

Comprenez les chiffres financiers, les devis en attente, les factures à régler, les rappels et les rendez-vous.

Objectif

Utiliser le tableau de bord pour repérer les dossiers qui demandent une action et accéder directement à leur liste.

Avant de commencer

Les chiffres et blocs dépendent de votre rôle et des modules activés. Les blocs financiers sont réservés aux rôles qui peuvent consulter les finances.

Étapes détaillées

  1. Ouvrez l’accueil de votre espace de travail (/app).
  2. Dans l’analyse financière, choisissez la période : mois, mois précédent, trimestre ou année, puis appliquez le filtre.
  3. Comparez le chiffre d’affaires facturé HT, les règlements saisis pendant la période, les dépenses HT et la marge estimée HT. Le pourcentage compare le chiffre facturé à la période précédente correspondante.
  4. Utilisez les cartes d’action : factures en retard et montant restant dû, devis en attente de réponse, chantiers actifs et rappels clients échus pour ouvrir les dossiers.
  5. Consultez les rendez-vous du jour et ceux prévus dans les 30 prochains jours si votre rôle permet de voir les chantiers planifiés.
  6. Dans la prévision de trésorerie, consultez sur les 31 prochains jours les factures attendues, les dépenses fournisseurs à régler et leur différence estimée.

Résultat attendu

Vous accédez en quelques clics aux factures, devis, chantiers, rappels et événements qui requièrent votre attention.

À savoir

Ces indicateurs sont des vues opérationnelles calculées à partir des données enregistrées, pas des comptes certifiés. Le chiffre facturé est basé sur les factures émises pendant la période ; les règlements sont ceux saisis pendant cette période. La marge estimée est le facturé HT moins les dépenses HT enregistrées, avant les coûts non saisis. La prévision compare les échéances de factures et dépenses enregistrées sur 31 jours ; elle ne garantit ni paiement ni encaissement.

Problèmes fréquents

  • Bloc absent : votre rôle ou un module désactivé peut masquer l’indicateur.
  • Montant inattendu : vérifiez la période, les dates d’émission et les paiements/dépenses enregistrés.
  • Un règlement n’apparaît pas : enregistrez-le sur la facture concernée après réception réelle.
  • Variation non calculée : aucune comparaison n’est affichée lorsqu’il n’y a pas de référence précédente exploitable.

Pour aller plus loin