Objectif
Conserver les coordonnées du fournisseur et relier les achats enregistrés au bon contact et, si besoin, au chantier concerné.
Avant de commencer
Ouvrez le module Achats. Le rôle doit disposer de l’autorisation de gérer les dépenses et fournisseurs.
Étapes détaillées
- Ouvrez Fournisseurs, puis créez une fiche fournisseur.
- Renseignez le nom, les coordonnées, la référence, le contact, l’adresse et les notes utiles, puis enregistrez.
- Pour consigner un achat, ouvrez les dépenses et créez une dépense. Choisissez le fournisseur si la dépense lui est liée.
- Associez éventuellement la dépense à un chantier et complétez ses montants, dates et justificatifs selon le formulaire disponible.
- Utilisez la liste ou la fiche du fournisseur pour consulter ses informations et archivez-le s’il n’est plus utilisé.
Résultat attendu
La dépense est enregistrée dans les achats et peut apparaître dans le suivi financier du chantier. Les dépenses enregistrées alimentent certaines analyses du tableau de bord et de rentabilité.
À savoir
Un fournisseur est lié aux dépenses d’achat, pas aux fiches produit ou stock. Il n’y a pas de commande fournisseur, de réception alimentant automatiquement le stock, ni de facture de vente fournisseur dans le catalogue. Les fournisseurs ne sont pas choisis dans les devis ou factures destinés aux clients.
Problèmes fréquents
- Fournisseur absent : vérifiez qu’il n’est pas archivé ou créez sa fiche avant d’enregistrer la dépense.
- Pas d’effet sur le stock : l’enregistrement d’une dépense ne réapprovisionne pas automatiquement un article du catalogue.
- Chantier absent : vérifiez vos droits de consultation/gestion des chantiers.